TSMC ‘AI 생태계’ 참전… 오픈AI·앤트로픽에 10억 달러 투자

부품 공급 넘어 영향력 확장 전략

양사 주식 각각 5억 달러 취득 계획
5억 달러 들여 별도 투자 회사 설립
‘AI 주문형 반도체’ 수요 확대 기대
엔비디아 의존도 낮춰 협상력 도모
‘3차원 D램’ 메모리 시장 진출설도

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC가 오픈AI와 앤트로픽에 최대 10억 달러(약 1조 3000억원)를 투자한다. 인공지능(AI) 모델 개발 기업에 대한 첫 직접 지분 투자다. 미래 고객과의 관계를 강화하고, 반도체 위탁생산 사업을 넘어 AI 생태계 전반으로 영향력을 확대하려는 포석으로 보인다.

TSMC는 “이사회가 오픈AI와 앤트로픽에 각각 최대 5억 달러를 투자하는 안건을 승인했다”고 10일 밝혔다. 앤트로픽에는 기업공개(IPO) 가격을 기준으로 보통주를 매입하고, 오픈AI에는 우선주를 취득할 계획이다. 또 반도체 산업 및 관련 생태계에 전략적 투자를 하기 위해 최대 5억 달러를 들여 투자 회사도 별도 설립하기로 했다.


업계에서는 반도체 공급사인 TSMC가 생성형 AI 모델 기업에 대한 투자를 단행하는 데 대해 장기적 수요 확대를 겨냥한 것으로 보고 있다. 오픈AI와 앤트로픽이 생성형 AI 서비스를 확대하고 기업 고객을 확보할수록 AI 모델 학습과 추론에 필요한 연산량도 늘어나고, 이에 따라 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체의 수요 역시 증가하기 때문이다.

앤트로픽과 오픈AI가 AI 모델을 고도화하면서 추론에 특화된 자체 AI 주문형 반도체(ASIC) 프로젝트를 추진하는 것 역시 영향을 미쳤다.

오픈AI는 지난 6월 브로드컴과 공동 개발한 첫 자체 ASIC ‘잘라페뇨’를 공개했는데, 잘라페뇨 설계를 마친 뒤 제조는 TSMC에 맡긴 것으로 알려졌다. 앤트로픽 역시 지난 8월 AI 자체 칩 설계팀을 구성하고 엔지니어 채용에 나서며 본격적으로 클로드를 위한 ASIC를 준비 중인 상태다. 오픈AI와 앤트로픽의 ASIC 양산 규모가 커질수록 TSMC 역시 파운드리 수요가 많아지는 구조다.



대만 매체들은 TSMC의 이번 투자를 엔비디아 의존도를 낮추려는 시도로 봤다. 엔비디아는 지난해 애플을 꺾고 TSMC의 매출 중 가장 큰 비중을 차지한 것으로 추정된다. 대만 경제일보는 “앤트로픽과 오픈AI는 모두 자체 AI 칩 개발에 적극적으로 나서고 있는 TSMC의 고객사”라며 “TSMC가 고객사에 투자한 만큼 향후 TSMC가 생산 물량을 배분하는 과정에 영향을 미칠 것”이라고 분석했다.

TSMC는 그간 엔비디아와 애플, AMD 등 글로벌 기업을 고객사로 확보하면서도 자체 반도체 설계 사업에는 진출하지 않았다. 그러나 AI 시장의 급성장으로 반도체 제조뿐 아니라 모델 개발과 메모리, 첨단 패키징 등 공급망 전반의 중요성이 커지면서 반도체 기업들의 경쟁도 제조 역량을 넘어 생태계 주도권 확보 경쟁으로 확대되는 양상이다.

TSMC의 메모리 반도체 시장 진출 가능성이 거론되는 것도 같은 맥락이다. 미국 정보기술(IT) 매체 디인포메이션은 엔비디아가 TSMC에 차세대 메모리인 3차원(D) D램 생산을 요청했다고 보도했다. 이에 TSMC는 파운드리에 집중하고 있다며 부인했지만 D램 진출설은 완전히 진화되지 않는 분위기다.

오픈AI 등 AI 기업과의 전략적 관계를 강화한 데 이어 D램 진출을 검토할 경우 삼성전자와 SK하이닉스 역시 영향권에 들게 된다. 다만 업계에서는 D램 기술 개발과 양산에 상당한 시간이 필요해 당장의 위협보다는 중장기적인 경쟁 변수로 보는 분위기다.

곽소영 기자